什么是光學(xué)膜则菌？


　光學(xué)膜是在光學(xué)基膜基礎(chǔ)上加工完成的，光學(xué)基膜主要以聚酯切片為主要原材料，因需滿足高透光率弄萨、低霧度等吝、高亮度等性能要求，所以光學(xué)基膜為聚酯薄膜行業(yè) 技術(shù)壁壘最高的領(lǐng)域测暗。國內(nèi)背光模組用光學(xué)膜主要有反射膜宠漩、增亮膜、擴(kuò)散膜等慎璧。而偏光片用光學(xué)基膜主要有TAC膜(支持層)床嫌、PVA膜(偏光層)、AG膜 (防眩層)要捐、保護(hù)層风加、WVDLC光學(xué)補(bǔ)償膜等。一般來講抽述，光學(xué)膜主要有5種類型宠佩，分別為一般棱鏡片、多功能棱鏡片使城、微透鏡膜蚀抄、反射式偏光增亮膜與擴(kuò)散片等，每種光學(xué)膜也有不同特性蛆骨，也有其各自的市場牌盖。


　從LCD光學(xué)膜的應(yīng)用范圍看，主要應(yīng)用在背光模組洒妈、偏光片吧郑、彩色濾光片等液晶面板組件中。所以平板顯示市場需求巨大和應(yīng)該范圍也很廣蛮碾。如圖1


LCD光學(xué)膜行業(yè)現(xiàn)狀


一颗蝶、光學(xué)膜在平板顯示產(chǎn)業(yè)中的應(yīng)用
　　從背光模組和偏光片在液晶面板的成本構(gòu)成來看，二者合計(jì)占有26%俭厚，約占液晶面板成本的1/4户魏，而光學(xué)膜在背光模組成本中占據(jù)了62%；TAC膜和PVA膜占據(jù)偏光片總成本了90%以上挪挤〉鸪螅可見，光學(xué)膜在平板顯示產(chǎn)業(yè)的重要地位扛门。如圖2


液晶面板成本構(gòu)成
二鸠信、LCD光學(xué)膜行業(yè)現(xiàn)狀分析
　 　當(dāng)前，光學(xué)基膜為全球壟斷生產(chǎn)尖飞，國內(nèi)進(jìn)口依存度較高症副。目前，全球光學(xué)基膜基本由國外大公司生產(chǎn)政基，尤其是高檔光學(xué)基膜產(chǎn)品的國際贞铣、國內(nèi)市場闹啦，幾乎都被日本 的東麗、美國3M辕坝、三菱和韓國的SKC等公司的產(chǎn)品壟斷窍奋。目前國內(nèi)70%的背光模組廠商大多使用上述企業(yè)的產(chǎn)品。在偏光片所需的各膜層中酷卖，TAC膜和 PVA膜是最主要的膜層执峰，分別占到偏光片原材料成本的54%和17%，兩種膜材料合計(jì)占偏光片成本的75%左右喊宿。而TAC 膜全球主要由日企廠商供應(yīng)饭磕，富士寫真和柯尼卡美能達(dá)兩家日企全球市占率分別為70%和20%，兩者幾乎占據(jù)全球TAC 膜市場約90%的份額荞宰。德國现伺、臺(tái)灣廠商包括國內(nèi)的樂凱也在做TAC膜，但出貨量很少度潜。 而日企可樂麗則占據(jù)了全球PVA膜市場65%嘹据。另外在偏光片的其它原材料膜層方面，日本也居于壟斷地位致殉，例如茎贩，90%以上的AG膜(防眩層)市場由日本電工和大日本印刷占據(jù)。
　　從全球LCD背光模組用光學(xué)膜需求量來分析逃铝，2011年全產(chǎn)能約12萬噸锅锨，2013年為23萬噸，2014年為29萬噸虽惭，到了2016年將達(dá)到36萬噸橡类。據(jù)專家預(yù)測蛇尚，未來3年芽唇，全球平板顯示產(chǎn)業(yè)對(duì)光學(xué)級(jí)聚酯基膜的年需求量將達(dá)到30萬噸以上。如圖3
全球平板顯示產(chǎn)業(yè)對(duì)光學(xué)級(jí)聚酯基膜的年需求量


　 　據(jù)DisplaySearch預(yù)測2012~2015年全球LCD面板出貨量仍將保持8~10%的增速取劫，基于我國旺盛LCD需求以及顯著成本優(yōu)勢匆笤，LCD面板產(chǎn)能逐漸向我國轉(zhuǎn)移。光學(xué)膜使用總面積約為LCD面板面積的15~20倍谱邪，2013年我國國產(chǎn)化光學(xué)膜程度不10%炮捧，“十二五” 期間，國內(nèi)不同用途的光學(xué)薄膜年需求量在20億平方米以上惦银。未來受益于下游行業(yè)轉(zhuǎn)移及進(jìn)口替代空間巨大咆课，我國光學(xué)膜行業(yè)迎來快速發(fā)展機(jī)遇。
奧維咨詢副總經(jīng)理文建平認(rèn)為扯俱，包括光學(xué)膜在內(nèi)的高端聚酯類膜书蚪，是制造聚酯膜電容器和液晶顯示器的關(guān)鍵上游原材料，電子材料級(jí)別、光學(xué)膜級(jí)別的特種聚酯膜在國內(nèi)市場供不應(yīng)求维似，國內(nèi)目前主要從日本進(jìn)口冀远，未來進(jìn)口替代空間較大。未來顺诽，國內(nèi)包括液晶電視在內(nèi)的電子產(chǎn)品未來將繼續(xù)保持快速增長峰毙，而目前國內(nèi)的光學(xué)膜產(chǎn)能極小，光學(xué)膜項(xiàng)目對(duì)下游液晶顯示器材行業(yè)的國產(chǎn)化水平提升有著積極作用韵披。
　 　本土光學(xué)膜進(jìn)口替代勢在必行失臂。面板行業(yè)由“規(guī)模競爭”轉(zhuǎn)向“成本競爭”，國內(nèi)光學(xué)膜進(jìn)口替代勢在必行镇锣。其勢成有三：第一贿桃、全球面板市場已顯現(xiàn)需求疲態(tài)， 價(jià)格呈走低之勢类玉，各面板巨頭迫于成本壓力以及搶占國內(nèi)市場份額考量裹视，加速了面板產(chǎn)能向國內(nèi)轉(zhuǎn)移。第二嫂茸、隨著國內(nèi)面板產(chǎn)能的不斷開出缠黍，國內(nèi)面板市場逐步轉(zhuǎn)向 買方市場，面板行業(yè)競爭規(guī)則由“規(guī)模競爭”轉(zhuǎn)變?yōu)椤俺杀靖偁帯币摺５谌墒健⒐鈱W(xué)膜是占面板原材料比重較大的領(lǐng)域，長期由日美系企業(yè)把控语泽。面板廠商在競爭中為取 得成本優(yōu)勢需要降低光學(xué)膜采購成本贸典，面板廠本土化采購要求給國內(nèi)光學(xué)薄膜行業(yè)帶來難得的進(jìn)口替代的機(jī)遇，行業(yè)即將迎來黃金發(fā)展期踱卵。
　　近年 來廊驼，隨著化學(xué)膜的需求急劇增加，國內(nèi)膜加工企業(yè)大量涌現(xiàn)惋砂，主要有合肥樂凱妒挎、張家港康得新、北京康特榮寶西饵、四川東材科技酝掩、上海凱鑫森、寧波激智眷柔、寧波東旭化 成的等棋叁。進(jìn)入的企業(yè)不少，但大多集中于薄膜拉伸成型加工方面允纬，一些包裝材料轉(zhuǎn)型的企業(yè)能否順利生產(chǎn)出合格的化學(xué)膜還有待觀察铜部。
　　我國國內(nèi)光學(xué)薄膜產(chǎn)業(yè)還處于起步階段偶嘁，目前只有少數(shù)企業(yè)進(jìn)入技術(shù)壁壘相對(duì)較高的LCD用光學(xué)膜領(lǐng)域。國內(nèi)的LCD用光學(xué)膜開始起步睦氧，國產(chǎn)化已在進(jìn)行中是龟，成長動(dòng)能各有不同：擴(kuò)散膜或?qū)⒙氏葘?shí)現(xiàn)進(jìn)口替代，反射膜國產(chǎn)化需先突破專利壁壘世砰，增亮膜由于背光技術(shù)的發(fā)展后匀，市場增速放緩。偏光片用TAC膜友合、PVA膜等在試制過程中论赋。就光學(xué)級(jí)應(yīng)用的背光模組、偏光膜片兩大膜領(lǐng)域而言颊夷，國產(chǎn)化光學(xué)膜具有很大的進(jìn)口替代提升空間牌辛。在液晶面板產(chǎn)業(yè)快速轉(zhuǎn)移至我國，給我國內(nèi)光學(xué)膜實(shí)施進(jìn)口替代帶來發(fā)展良機(jī)础芍，具有技術(shù)優(yōu)勢并涉足光學(xué)膜生產(chǎn)企業(yè)如康得新杈抢、樂凱膠片、南洋 科技仑性、裕興股份和東材科技實(shí)力較強(qiáng)惶楼，有望打破外國企業(yè)的壟斷地位。




三诊杆、國家政策支持光學(xué)膜產(chǎn)業(yè)發(fā)展


　　隨著國內(nèi)平板顯示產(chǎn)業(yè)的迅猛發(fā)展歼捐，在完善提升平板顯示產(chǎn)業(yè)鏈方面，LCD光學(xué)膜原材料越來越受到國家和政府的重視晨汹。由于核心技術(shù)豹储、專利等因素，企業(yè)在發(fā)展光學(xué)膜方面困難重重淘这。但由于光學(xué)膜在市場中需求量巨大剥扣， 又被外企壟斷，為下游企業(yè)造成不必要的成本負(fù)擔(dān)慨灭。光學(xué)膜進(jìn)口替代空間較大朦乏，這也是國家政策支持光學(xué)膜產(chǎn)業(yè)發(fā)展的必要條件球及。保護(hù)膜生產(chǎn)廠家慢夸，楷膜himore。
　　中國塑料協(xié)會(huì)發(fā)布的《中國聚酯薄膜行業(yè)三年發(fā)展振興規(guī)劃(2009年~2011年)》明確提出化歪，將配套應(yīng)用在液晶顯示器材行業(yè)的光學(xué)聚酯薄膜咕菱、太陽能領(lǐng)域的聚酯薄膜、電子材料用聚酯薄膜作為未來產(chǎn)業(yè)的發(fā)展重點(diǎn)敛档。
　 　新材料產(chǎn)業(yè)作為戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)的重要組成部分珍喘，中國將重點(diǎn)發(fā)展高性能膜材料專項(xiàng)工程殿潜，實(shí)現(xiàn)光學(xué)聚酯膜等自主化生產(chǎn)、提高自給率性谬。到“十二五”計(jì)劃結(jié)束灌次， 也就是到2015年為止，我國新材料產(chǎn)業(yè)規(guī)模將達(dá)到2萬億元连嘹，年均增長率超過25%颈有。而高性能膜材料就是其中一項(xiàng)重要的分支，受到相當(dāng)?shù)闹匾暺＠恰榇擞醭粒兑?guī)劃》提出：建立起具備一定自主創(chuàng)新能力、規(guī)模較大寸士、產(chǎn)業(yè)配套齊全的新材料產(chǎn)業(yè)體系檐什，突破一批國家建設(shè)急需、引領(lǐng)未來發(fā)展的關(guān)鍵材料和技術(shù)弱卡，培育一批創(chuàng)新能力強(qiáng)乃正、具有核心競爭力的骨干企業(yè)，形成一批布局合理婶博、特色鮮明烫葬、產(chǎn)業(yè)集聚的新材料產(chǎn)業(yè)基地。到2020年凡蜻，主要產(chǎn)品能夠滿足國民經(jīng)濟(jì)和國防建設(shè)的需要搭综，部分達(dá)到世界領(lǐng)先水平，材料工業(yè)升級(jí)換代取得顯著成效划栓，初步實(shí)現(xiàn)材料大國向材料強(qiáng)國的戰(zhàn)略轉(zhuǎn)變《医恚現(xiàn)時(shí)許多上游材料都只能從海外采購，最近幾年京東方忠荞、盛波光電蒋歌、三利譜扥等本土企業(yè)一直在力推上游產(chǎn)業(yè)鏈國產(chǎn)化，在同等品質(zhì)下锌瓤，會(huì)優(yōu)先使用本土生產(chǎn)的產(chǎn)品风承。十二五期間，我國將重點(diǎn)發(fā)展高性能膜材料更加扶持國內(nèi)上游供應(yīng)商÷了觯現(xiàn)時(shí)家漂，光學(xué)膜市場的巨大前景，已經(jīng)吸引了康得新瑟毡、裕興股份和東材科技等多家上市公司進(jìn)入斯癞。




　    在關(guān)稅方面，TCL董事長李東生建議伸果，調(diào)整財(cái)關(guān)稅［2012］18號(hào)免稅材料清單板薛，將偏光片免稅期限延長至2015年底跪篷；或?qū)⑵浼{入ECFA免稅清單范疇；將OLED所需的柔性基板石葫、發(fā)光添加劑桃姐、高純金屬鋁線、液態(tài)干燥劑汰寓、玻璃膠等核心材料納入膜晶顯免稅清單吆寨；將G8.5代線素玻璃基板列入免稅進(jìn)口材料清單，或?qū)㈥P(guān)稅下調(diào)到2%踩寇。將液晶面板稅目從目前的“光學(xué)儀器或設(shè)備”調(diào)至“液晶電視專用零件”啄清，將目前的暫定稅率5%，調(diào)高到8%~10%俺孙；從李東生的稅改提案看辣卒，他只是從液晶面板廠商的角度來考慮，如果對(duì)上游材料和設(shè)備的免稅睛榄，本土上游廠商的壓力將肯定大增荣茫，對(duì)于本土光學(xué)膜廠商更是如此。所以國家在資金和稅收方面更應(yīng) 該綜合考慮场靴，以促進(jìn)本土光學(xué)膜產(chǎn)業(yè)的發(fā)展啡莉。楷膜himore旨剥，400-6666-322咧欣，各類保護(hù)膜一站式配齊！歡迎選購轨帜。